根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第167号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）（以下简称“《特别规定》”），贵所颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（主承销商）”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”、“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），按法规要求对唯万密封本次发行引进战略投资者进行了核查。具体情况及保荐机构（主承销商）的专项核查意见如下：
本次拟公开发行股票3,000万股，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为450万股，约占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：
（1）国信资本有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“国信资本”）；
（2）本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯万密封员工资管计划”）。
企业名称 国信资本有限责任公司 统一社会代码/注册号 91440300MA5FNC8257
经营范围 股权投资；创业投资；股东保荐的科创板项目跟投和其他法律法规允许的另类投资业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，IM电竞 IM电竞平台限制的项目须取得许可后方可经营）
主要人员 周中国（董事长）、李震（总经理）、吴敏（风控负责人）、王磊（财务负责人）、张帆（合规负责人）
截至本核查意见出具日，国信证券股份有限公司持股比例100%，为国信资本的控股股东和实际控制人。
国信资本为国信证券股份有限公司设立的另类投资子公司，具有参与本次发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十二条第（四）项的规定。
经核查，国信资本系国信证券的全资子公司。国信资本与发行人之间不存在关联关系。
根据国信资本提供的营业执照、公司章程等资料，并经核查，国信资本系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。
2、唯万密封员工资管计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）
注：1、董静、薛玉强、刘正山、刘兆平和陈仲华为高级管理人员，其他均为公司认定的核心员工；
唯万密封员工资管计划已经发行人第一届董事会第十一次会议决议审议通过，已于2022年6月23日在中国证券投资基金业协会完成备案（产品编号：SVV692）。
根据《资管合同》的规定，唯万密封员工资管计划的管理人为国信证券；《资管合同》规定管理人国信证券独立管理和运营唯万密封员工资管计划的财产、行使集合资产投资所产生的权利、有权拒绝非特定投资者（即仅面向发行人的高管人员和核心员工）参与资管计划等；IM电竞 IM电竞app国信证券出具书面承诺，唯万密封员工资管计划的实际支配主体是管理人国信证券。
根据《特别规定》第十八条的规定：“发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的百分之十，且应当承诺自本次公开发行的证券上市之日起持有配售证券不少于十二个月。”唯万密封员工资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，具备战略投资者配售资格。
唯万密封员工资管计划拟参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的10%，同时总认购规模不超过3,697万元。
国信资本拟参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量的5%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将根据相关规定参与跟投），最终实际认购数量与最终发行价格以及实际发行规模相关，发行人与国信证券将在确定发行价格后对国信资本最终实际认购数量进行调整。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
符合《特别规定》、《实施细则》中对本次发行战略投资者数量和战略配售股份数量要求。
唯万密封员工资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；国信资本承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
发行人已与唯万密封员工资管计划和国信资本分别签署《战略配售协议》。本次发行中，唯万密封员工资管计划、国信资本同意按照《战略配售协议》约定的条款和条件，认购发行人本次公开发行的股份，具体认购价格及总金额按照深交所相关规定执行。
（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
（四）按照本细则规定实施跟投的，保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司（以下简称保荐机构相关子公司）；
（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
《特别规定》第十八条规定：“发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。前述资产管理计划获配的证券数量不得超过本次公开发行证券数量的百分之十，且应当承诺自本次公开发行的证券上市之日起持有配售证券不少于十二个月。”
根据发行人及本次发行战略投资者提供的相关承诺函及《战略配售协议》，并经保荐机构（主承销商）核查，本次发行战略配售不存在以下情形：
（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；
（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；
（四）发行人承诺在战略投资者获配证券的限售期内，委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
（五）除《实施细则》第三十二条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；
1、保荐机构（主承销商）对唯万密封员工资管计划的《资管合同》、《战略配售协议》、IM电竞 IM电竞平台《备案证明》等文件进行核查，本次发行的战略投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划唯万密封员工资管计划，战略配售的基本情况符合《特别规定》、《实施细则》等法律法规的相关规定。
2、唯万密封员工资管计划为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，已经过发行人董事会审议通过，参与本次发行战略配售的高级管理人员与核心员工均在发行人任职，其战略投资者的选取标准和配售资格符合上述相关规定，合法有效。
3、唯万密封员工资管计划参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为300万股，未超出《特别规定》第十八条规定的发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售认购股票数量上限（即不超过公开发行数量的10%）。
4、保荐机构（主承销商）对国信资本工商登记文件、实缴股本银行凭证、董事会决议、批复、《战略配售协议》等文件进行核查，本次发行的战略投资者为保荐机构另类投资子公司（即跟投主体）国信资本，战略配售的基本情况符合《特别规定》、《实施细则》等法律法规的相关规定。
5、国信资本作为保荐机构国信证券依法设立的从事跟投业务的另类投资子公司，跟投主体参与本次战略配售，为创业板试行保荐机构相关子公司跟投制度的法定要求，其战略投资者的选取标准和配售资格符合上述相关规定，合法有效。
6、国信资本参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为150万股，未超出《特别规定》第十八条规定的跟投认购股票数量上限（即公开发行数量的5%）。
7、本次发行2名战略投资者参与战略配售，初始战略配售比例为不超过公开发行数量的15%，符合《实施细则》第二十九条关于参与本次发行战略投资者应不超过10名且战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%的要求，合法有效。IM电竞 IM电竞平台
8、唯万密封员工资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；国信资本承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，唯万密封员工资管计划、国信资本对获配股份的减持按照中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的相关规定执行。唯万密封员工资管计划、国信资本参与战略配售认购股票的限售期符合《特别规定》第十八条、《实施细则》第四十五条的规定，合法有<a href="http://whyihui.net" target="_blank" href
9、发行人的本次发行战略配售不存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形。
综上所述，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次发行战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投；本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《特别规定》、《实施细则》等法律法规规定；唯万密封员工资管计划、国信资本符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人和保荐机构（主承销商）向战略投资者配售股票不存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形；唯万密封员工资管计划、国信资本承诺跟投的认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定；发行人与战略投资者签订的战略配售协议合法有效；唯万密封员工资管计划、国信资本已承诺按规定及时足额缴纳认购资金。
投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报
不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237
